2023年上半年動(dòng)力電池相關(guān)數(shù)據(jù)

 

動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量293.6GWh，同比增長(zhǎng)36.8%；動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)256.5GWh，同比增長(zhǎng)17.5%；

動(dòng)力電池累計(jì)裝車量152.1GWh, 同比增長(zhǎng)38.1%，只有產(chǎn)量的1/2左右；

動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)56.7GWh，出口占總產(chǎn)量大概是1/6左右。

從整個(gè)2023年上半年的動(dòng)力電池產(chǎn)量來看，三元電池累計(jì)產(chǎn)量99.6GWh，占總產(chǎn)量33.9%，累計(jì)同比增長(zhǎng)12.6%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量193.5GWh，占總產(chǎn)量65.9%，累計(jì)同比增長(zhǎng)53.8%。也就是說，全行業(yè)都在轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池，而汽車企業(yè)過往幾年的主要成就就是把自己電池從三元替換成磷酸鐵鋰。

 

 

動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量排名

 

根據(jù)2023年上半年裝機(jī)量數(shù)據(jù)，前十強(qiáng)市占率為97.55%，集中度進(jìn)一步提高，上升較高的是億緯鋰能、LG新能源、正力新能；國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技等排名有所下滑。

 

 

中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)開始從之前的高速發(fā)展，開始進(jìn)入比較正常的增速。目前中國(guó)動(dòng)力電池出口的規(guī)模，半年也超過了50GWh。中國(guó)已成為全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者，市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)六年領(lǐng)先全球，建立了全球最大的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)體系。中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)，具備成本和規(guī)模的優(yōu)勢(shì)。

目前來看動(dòng)力電池行業(yè)面臨著裝機(jī)量增速放緩和產(chǎn)品迭代加快等挑戰(zhàn)，主要的問題是價(jià)格戰(zhàn)模式下，動(dòng)力電池企業(yè)和汽車企業(yè)的利益出現(xiàn)了背離。在競(jìng)爭(zhēng)格局方面，中國(guó)的動(dòng)力電池市場(chǎng)由寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技和瑞浦蘭鈞等企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。

 

業(yè)績(jī)表現(xiàn)

 

根據(jù)前100強(qiáng)新能源企業(yè)2023年第一季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)，超70%的鋰電企業(yè)利潤(rùn)同比負(fù)增長(zhǎng)，隨著二、三線鋰電企業(yè)產(chǎn)能釋放，行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、競(jìng)爭(zhēng)加劇。

2023年1-5月全球前十強(qiáng)動(dòng)力電池企業(yè)中我國(guó)占6席，裝機(jī)量全球占比62.7%，較2022年提升2.3百分點(diǎn)，國(guó)際地位得到提升。

 

發(fā)展趨勢(shì)

 

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈從爆發(fā)式增長(zhǎng)開始走向緩慢增長(zhǎng)階段，增速有所下滑，預(yù)計(jì)2023-2027年鋰電將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，平均增速15%左右。未來動(dòng)力電池的集中度會(huì)越來越高，預(yù)計(jì)排名TOP10后的很大一批企業(yè)將面臨淘汰。

在全球范圍來看，材料創(chuàng)新一直是驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的核心武器，電池材料直接決定了動(dòng)力電池的能量密度、安全性和成本，是最核心和本質(zhì)的部分。

?M3P：以特斯拉為主要的需求客戶。電池企業(yè)成功用此類體系替代了原來的三元電池，當(dāng)然這里有方殼電池本身的優(yōu)勢(shì)，M3P能否全面替代三元，我們還需要觀察。

?鈉電池：今年逐步在A00級(jí)車上使用。這是戰(zhàn)略對(duì)沖中國(guó)鋰資源稀缺的問題。

?高鎳電池+復(fù)合集流體：以麒麟電池為代表，中國(guó)的高鎳電池又開始新一輪的探索，這次為了保證安全性，一方面使用了復(fù)合集流體，一方面使用了結(jié)構(gòu)層面的設(shè)計(jì)。

?半固態(tài)電池：嚴(yán)格來說，半固態(tài)電池是在高鎳+電解質(zhì)設(shè)計(jì)中創(chuàng)新，這為更高能量密度開了一條路。

中國(guó)在三元中鎳鋰電池和磷酸鐵鋰電池等方面已取得很好的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)地位，隨著技術(shù)的不斷革新，降本的需求繼續(xù)讓電池企業(yè)不斷前行。