如今，在政策利好下，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)如期蓬勃發(fā)展，資本市場(chǎng)更是風(fēng)生水起。

作為深入一線的行業(yè)觀察者，有必要回到實(shí)際業(yè)務(wù)中，探討行業(yè)如何落地和發(fā)展，明確當(dāng)前的業(yè)務(wù)重點(diǎn)，而不是僅僅從資本的角度來談。

目前，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)還處于發(fā)展初期，行業(yè)內(nèi)關(guān)注的話題也很現(xiàn)實(shí)。最近，行業(yè)內(nèi)的朋友經(jīng)常向我表達(dá)對(duì)行業(yè)發(fā)展的困惑。哪些儲(chǔ)能企業(yè)是相對(duì)成熟的？哪些是典型的參與者？本文按照企業(yè)成熟度和含金量進(jìn)行介紹。

 

 

全球大型儲(chǔ)能
大型儲(chǔ)能主要包括新能源方面，特別是風(fēng)能、太陽能儲(chǔ)能和調(diào)峰調(diào)頻儲(chǔ)能，被作為一種投資生產(chǎn)手段，在北美、拉美、歐洲、澳大利亞等市場(chǎng)比較突出。

大型儲(chǔ)能裝置的規(guī)模較大，通常為100MWh或500MWh，甚至更大。由于資金成本低，儲(chǔ)能的剛性需求大，經(jīng)濟(jì)效益好，商業(yè)模式逐漸成熟。

特斯拉是世界上大規(guī)模儲(chǔ)能的代表。特斯拉開發(fā)的Megapack儲(chǔ)能方案，單體容量約3MWh。近年來，裝機(jī)容量增長(zhǎng)迅速，規(guī)模和品牌突出。2019年、2020年和2021年上半年的儲(chǔ)能裝機(jī)容量分別為1651MWh、3022MWh和1719MWh。

 

 

中國(guó)企業(yè)也在積極參與其他國(guó)家的儲(chǔ)能市場(chǎng)，包括陽光電源、阿特斯和比亞迪。

依托光伏逆變器的全球渠道資源，陽光電源的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在其他國(guó)家發(fā)展良好。2020年，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的全球出貨量已達(dá)800MWh，位居國(guó)內(nèi)前列。

阿特斯依托組件銷售和全球電站開發(fā)的全球資源，在儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)方面取得了良好成績(jī)。截至2021年第一季度，阿特斯在全球已建成1201MWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目，預(yù)計(jì)年出貨量為810-860MWh，儲(chǔ)能項(xiàng)目總儲(chǔ)備為17GWh。近日，阿特斯成功中標(biāo)哥倫比亞45MWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目。

全球大型儲(chǔ)能業(yè)務(wù)需要強(qiáng)大的渠道資源、品牌影響力、資金實(shí)力、融資能力、團(tuán)隊(duì)技術(shù)、系統(tǒng)集成和運(yùn)營(yíng)支持能力。因此，該類業(yè)務(wù)的拓展最好是尋求具備上述資源稟賦的大型能源企業(yè)，尤其是 它是一家光伏企業(yè)。

 

全球家庭儲(chǔ)能
歐美、日本等地的家庭儲(chǔ)能業(yè)務(wù)也相對(duì)成熟，且常與家庭光伏合作。由于受電網(wǎng)和電源結(jié)構(gòu)的影響，需求量大，市場(chǎng)廣闊，但競(jìng)爭(zhēng)也很激烈。目前，主要品牌有特斯拉（Powerwall））、松下、LG、派能和沃泰等。

特斯拉Powerwall家庭儲(chǔ)能一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，鋰電池的供應(yīng)一直不足，今年受芯片影響更大。2020年，特斯拉共安裝了10萬個(gè)Powerwall家用電池組（每個(gè)13.5KWh），去年的銷售價(jià)格也從6500美元提高到7000美元，再到7500美元。馬斯克最近表示，明年有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)年化銷售100萬臺(tái)Powerwall，這接近每周2萬臺(tái)的水平。

 

 

中國(guó)公司也在積極參與全球家庭儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，如派能和沃泰。派能屬于有鋰電池背景的品牌，而沃泰則屬于有系統(tǒng)集成背景的品牌。2020年，派能以自有品牌和OEM的方式共銷售680.23MWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球家用儲(chǔ)能裝機(jī)容量約為4.5GWh，保守模式下的年增長(zhǎng)率約為35%-45%。

許多中國(guó)企業(yè)也在積極參與家用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，但魚龍混雜，往往是依托全球特定的渠道資源，通過OEM方式委托國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)或系統(tǒng)集成商設(shè)計(jì)和制造產(chǎn)品。

目前，中國(guó)已經(jīng)擁有完整的家庭儲(chǔ)能業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈和較低的生產(chǎn)成本，產(chǎn)品制造不存在強(qiáng)大的壁壘。

家庭儲(chǔ)能是一個(gè)典型的2C業(yè)務(wù)。進(jìn)入的門檻似乎比較低，但要做好并不容易。它對(duì)品牌、渠道、安裝和售后服務(wù)的要求很高，需要全球自建渠道或合作網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)濟(jì)性取決于銷售規(guī)模和市場(chǎng)開發(fā)的成本。

 

中國(guó)的新能源側(cè)儲(chǔ)能
經(jīng)過多年的試點(diǎn)，中國(guó)的新能源側(cè)儲(chǔ)能已經(jīng)逐漸成熟，政策也開始發(fā)力。光伏、風(fēng)電、鋰電池、儲(chǔ)能等企業(yè)紛紛參與，商業(yè)模式不斷完善。

2021年7月15日，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局正式發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展新型儲(chǔ)能的指導(dǎo)意見》，對(duì)儲(chǔ)能在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)提出了具體的發(fā)展目標(biāo)，并將完善 “新能源+儲(chǔ)能 “項(xiàng)目的激勵(lì)機(jī)制。

到2025年，實(shí)現(xiàn)新能源儲(chǔ)能從商業(yè)化起步階段向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)容量要達(dá)到30GW以上（預(yù)計(jì)60GWh以上）。

短期內(nèi)，中國(guó)的新能源側(cè)儲(chǔ)能將以 “新能源+儲(chǔ)能 “為主，即以支持光伏或風(fēng)力發(fā)電為主的 “風(fēng)/太陽能-儲(chǔ)能一體化”。

去年以來，各地儲(chǔ)能項(xiàng)目如雨后春筍，頻頻出爐。能源央企、中國(guó)部分地方國(guó)企、部分大型民營(yíng)工業(yè)企業(yè)相繼進(jìn)入這一領(lǐng)域。

例如，2020年10月，內(nèi)蒙古通遼市招標(biāo)建設(shè) “風(fēng)光儲(chǔ)一體化 “示范項(xiàng)目，建設(shè)1700MW風(fēng)力發(fā)電、300MW光伏發(fā)電，同時(shí)建設(shè)320MW/960MWh儲(chǔ)能。明陽智能最終中標(biāo)。

由于儲(chǔ)能業(yè)務(wù)投資大，在招標(biāo)模式下，資金成本和預(yù)期收益之間的考量將是影響 “新能源+儲(chǔ)能 “發(fā)展的重要因素。今年年初，湖南采取的模式是中標(biāo)者通過10年的租賃提供儲(chǔ)能服務(wù)。

中國(guó)的新能源側(cè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)最終將走向類似于大規(guī)模光伏/風(fēng)力發(fā)電的商業(yè)模式，本質(zhì)上成為新能源資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。資本成本是關(guān)鍵。投資者將主要是具有資金實(shí)力的國(guó)有企業(yè)，特別是能源央企。制造、開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)仍將由民營(yíng)企業(yè)主導(dǎo)，所以大家需要提前明確自己的角色。

 

 

中國(guó)家庭儲(chǔ)能
由于中國(guó)的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)和電力供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，配套的家用光伏滲透率相對(duì)較低，家用儲(chǔ)能還不具備推廣的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，因此這一領(lǐng)域在短期內(nèi)不值得關(guān)注。

未來，隨著家用光伏和電動(dòng)汽車普及率的提高，我國(guó)家用儲(chǔ)能可能會(huì)迎來一定的需求。

現(xiàn)階段，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的真正價(jià)值還是在國(guó)際市場(chǎng)，特別是大規(guī)模儲(chǔ)能市場(chǎng)。尤其是在歐美國(guó)家的電力結(jié)構(gòu)中，火電比例相對(duì)較低，新能源發(fā)展較快，對(duì)儲(chǔ)能的需求更為迫切，購買力更強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)價(jià)值更高。

這對(duì)中國(guó)的鋰電池企業(yè)或儲(chǔ)能企業(yè)來說是一個(gè)機(jī)會(huì)。關(guān)鍵是利用哪些市場(chǎng)渠道，將國(guó)內(nèi)鋰電池與其他國(guó)家的儲(chǔ)能需求連接起來，然后通過全球產(chǎn)業(yè)鏈配置實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化。