動力電池行業(yè)的變化

隨著新能源汽車銷量的逐年增長，中國動力電池裝機容量也在快速攀升。如果你延長時間線，可以清楚地看到，從2017年到2022，我國的動力電池行業(yè)確實發(fā)生了許多變化。

一是裝機規(guī)模攀升至150GWh，行業(yè)集中度進一步提升。裝機容量從2017年的36.4GWh增加到2021的154.5GWh，實現(xiàn)車輛安裝的動力電池公司數(shù)量從2017年102家減少到2021的58家。

第二，磷酸鐵鋰和三元鋰的裝機容量正在發(fā)生變化。2017年磷酸鐵鋰電池占據(jù)市場主導(dǎo)地位，2018年被三元鋰電池取代，2021被三元鋰電取代。

第三，該行業(yè)加速了優(yōu)勝劣汰。在裝機容量排名前十的公司中，除了寧德時代和比亞迪連續(xù)占據(jù)第一和第二位外，其余公司的排名都發(fā)生了很大變化。一些公司已經(jīng)消失，行業(yè)中的一些新星正在崛起。

 

從102家到58家公司

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（CABIA）的數(shù)據(jù)，2021，我國動力電池裝機容量將達到154.5GWh，同比增長142.8%。其中，同年新能源汽車年銷售額達到352.1萬輛，同比增長157.5%。

 

從裝載量來看，近五年來，磷酸鐵鋰和三元鋰兩種不同材料的電池呈現(xiàn)出你追我趕的競爭態(tài)勢。

綜上所述：2017年，磷酸鐵鋰電池的占比超過了三元鋰電池。自那以后，在2018年，三元鋰已經(jīng)超過了磷酸鐵鋰。2019年，三元鋰的比例達到磷酸鐵鋰的兩倍。

2020年，磷酸鐵鋰的比例略有上升，但仍低于三元鋰。2021，磷酸鐵鋰將強勁反彈，再次超過三元鋰。

 

十大派系的變化

2021，我國動力電池裝置前10名公司將是寧德時代（52.1%）、比亞迪（16.2%）、中航鋰電（5.9%）、國軒高科（5.2%）、LG化工（5.2%，蜂巢能源（2.1%）、億緯鋰能（1.9%）、孚能科技（1.9%）。

其中，寧德時代和比亞迪這兩家領(lǐng)先的動力電池公司的裝機容量合計占總裝機容量的68%。

 

回首2017-2021年，在過去五年中，除了寧德時代和比亞迪第一梯隊外，中國動力電池前十名裝機容量也發(fā)生了變化。

在過去的五年里，寧德時代年年霸榜，裝機比例呈上升趨勢。

在過去的五年里，比亞迪一直排在第二位。除了自主供應(yīng)，比亞迪電池也開始了對外供應(yīng)業(yè)務(wù)。

 

 

在從第3到第10的第二梯隊中，除了國軒高科、EVE和孚能在過去五年中一直保持在TOP10的排名之外，其他排名公司都發(fā)生了巨大的變化。

2017年至2021，有5家公司從TOP10名單中消失，分別是沃特瑪、比克電池、力神電池、國能電池和智航新能源。其中，沃特瑪、國能電池和智航新能源三家公司已被停牌。

與2017年相比，2021 TOP10榜單上有5張新面孔。它們是中國創(chuàng)新航空、LG化學(xué)、蜂巢能源、塔菲爾新能源和欣旺達。

欣旺達在2019年和2021均排名第十。小鵬、吉利、廣汽、東風(fēng)、雷諾、日產(chǎn)等都是其客戶。2021年 7月，欣旺達、吉利汽車和浙江繼潤聯(lián)合成立合資公司山東吉利欣旺達，重點支持HEV動力電池組的生產(chǎn)。

 

 

中航鋰電，行業(yè)排名逐年躍升，在動力電池第二梯隊取得了突出成績。2019年至2021，排名從第6位攀升至第4位和第3位。2021年底，中國創(chuàng)新航空公司正式在香港上市。

 

 

蜂巢 2021的車輛裝載量為3.22GWh，排名第六。這是第二梯隊中另一家準(zhǔn)備上市的公司。配套車企包括長城、東風(fēng)、合眾、金康、利普摩爾等。

塔菲爾新能源將于2021首次躋身TOP10，排名第7。

有趣的是，寧德時代起訴了三家公司，即中國創(chuàng)新航空、蜂巢能源和塔菲爾。

 

2021，寧德時代對塔菲爾和中國創(chuàng)新航空提起訴訟，這兩家公司都侵犯了專利權(quán)。8月，寧德時代贏得了對Tafel的訴訟，Tafel被判處向?qū)幍聲r代支付2330多萬元的賠償金。然而，寧德時代與中國創(chuàng)新航空之間的案件尚未得出結(jié)論。2022年2月14日，寧德時代以不正當(dāng)競爭為由對蜂巢能源提起訴訟。

“一哥”的地位一時難以撼動，二線電池廠商也在各顯神通，尋求擴大市場份額。行業(yè)領(lǐng)袖們已經(jīng)提起訴訟為這場戰(zhàn)爭辯護。從側(cè)面來看，這是該行業(yè)競爭加劇的一個跡象。