在 “鋰為王 “的時代，為了鎖定上游稀缺的優(yōu)質(zhì)鋰資源，龍頭電池企業(yè)開始選擇合作。值得注意的是，此次合作也是EVE和SVOLT兩家電池公司的首次聯(lián)手。

 

兩大企業(yè)牽手川能電力

此次SVOLT和EVE兩大動力電池巨頭攜手川能動力布局上游鋰電資源，是業(yè)內(nèi)較為罕見的情況。這也足以說明，下游電池企業(yè)對鋰資源的爭奪是非常激烈的。此次三方合作計劃共建設(shè)3萬噸鋰鹽項目。EVE和SVOLT將根據(jù)其持股比例獲得優(yōu)先購買權(quán)，購買價格不高于合資公司同期出售給其他第三方的價格。這意味著，EVE和SVOLT除了進(jìn)一步確保自身供應(yīng)鏈的安全外，還能以投資收益的形式穩(wěn)定成本波動，提高企業(yè)的成本競爭力。

 

 

與EVE和SVOLT聯(lián)手的川能電力在中國擁有豐富的鋰礦資源開采權(quán)。據(jù)悉，2021年1月，川能電力完成對能投鋰業(yè)62.75%股權(quán)的收購。資料顯示，能投鋰業(yè)擁有中國四川李家溝鋰礦的采礦權(quán)，該礦是亞洲最大的單體輝石礦。據(jù)調(diào)查，李家溝疏干巖礦的礦石儲量為3881.2×104噸，氧化鋰儲量為50.22萬噸。

此外，在川能電力成功收購鼎盛鋰業(yè)46.5%的股權(quán)和四川國力鋰電材料有限公司43.74%的股權(quán)后，疊加的李家溝閃鋅礦預(yù)計將于2022年底建成投產(chǎn)。公司將形成上下游一體化的鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈。

 

億緯鋰能資源布局

雖然是一家二線動力電池企業(yè)，但億緯鋰能近年來在鋰資源方面進(jìn)行了大量的布局。包括收購金昆侖28.125%的股權(quán)，與其合資建設(shè)年產(chǎn)3萬噸的鋰鹽項目；與藍(lán)曉科技簽訂15年戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同建設(shè)1萬噸氫氧化鋰項目；收購興華鋰鹽49%股權(quán)，布局大柴旦鹽湖鹵水資源；

 

 

收購了大華化工5%的股份，以超額完成鹽湖提鋰項目。加上3萬噸/年產(chǎn)能建設(shè)的完成，EVE的材料供應(yīng)將增加另一層保障。

 

SVOLT鋰資源布局

在SVOLT方面，2017年通過關(guān)聯(lián)公司投資了澳大利亞鋰礦公司Pilbara，并直接投資了中國的廣西天元和永山鋰業(yè)。同時，SVOLT還投資了坤天新能源和江西銅業(yè)耶茨，完善了公司在鋰電池銅箔、負(fù)極材料等電池產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的重要布局。以下是關(guān)于十大正極材料生產(chǎn)商的相關(guān)公司。

近日，SVOLT還在成都與達(dá)州市人民政府和達(dá)州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會的代表正式簽約。根據(jù)協(xié)議，SVOLT將帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資建設(shè)蜂窩狀達(dá)州鋰電池產(chǎn)業(yè)園，總投資170億元人民幣。

 

 

計劃建設(shè)內(nèi)容包括磷酸鐵鋰和無鈷正極材料生產(chǎn)線、磷酸鐵鋰前驅(qū)體和電解液生產(chǎn)線、電池回收和拆解生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)施，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。

 

中國鋰資源高度依賴進(jìn)口

在新能源汽車和動力電池需求強(qiáng)勁增長的支撐下，碳酸鋰的價格一路走高。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成207.1萬輛和200.3萬輛，同比增長超過1.1倍。在動力電池方面，2022年1-5月產(chǎn)量為165.1GWh，同比增長177.5%。

隨著疫情的有效控制和新能源汽車下鄉(xiāng)消費(fèi)的推廣，下半年行業(yè)普遍回暖。新能源汽車、動力電池和儲能市場將保持高速增長態(tài)勢，對鋰鹽的需求將保持高位。

 

 

由于全球鋰資源增幅有限，難以支撐下游需求的增長，而我國鋰鹽生產(chǎn)中60%以上的原料來自于澳大利亞進(jìn)口的鋰精礦，容易受到地緣政治和疫情導(dǎo)致的物流運(yùn)輸停滯的影響，存在很大的不確定性 ，預(yù)計鋰鹽價格在市場前景上可能呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的趨勢。

目前，中國的鋰資源對外依存度很高，依賴進(jìn)口的鋰礦比例高達(dá)70%，中國動力電池廠商在鋰資源的布局上更傾向于海外鋰資源。其中有CATL和贛鋒鋰業(yè)搶奪千禧鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)奎納氫氧化鋰加工廠等。

雖然進(jìn)口鋰礦資源質(zhì)量好，存量大，但中國動力電池企業(yè)與進(jìn)口鋰礦資源之間仍存在很多問題。首先，其他國家的勞動力成本較高，基礎(chǔ)設(shè)施不完善，加之運(yùn)輸距離較遠(yuǎn)，運(yùn)輸困難。

因此，企業(yè)的開采成本和運(yùn)輸成本壓力增大，給企業(yè)的經(jīng)營帶來困擾。其次，當(dāng)前國際形勢復(fù)雜，一些國家加強(qiáng)了對資源的控制，并涉及關(guān)稅等問題，鋰資源產(chǎn)品的供應(yīng)無法得到穩(wěn)定保障。如果頒布某些政策，所有進(jìn)口廠商都將面臨材料短缺的致命問題，而一旦頒布就會生效的法規(guī)也不會給企業(yè)一個緩沖期。

 

 

考慮到這些，自去年以來，許多電池制造商花費(fèi)巨資在中國增加鋰礦、鋰鹽湖、鱗片石等資源，以確保材料的穩(wěn)定供應(yīng)。

2022年5月，國軒高科以4.6億元人民幣的價格獲得了江西省宜豐縣奎石里礦區(qū)水南礦區(qū)的瓷土（含鋰）礦的總體勘察和勘探權(quán)。該礦的相關(guān)氧化鋰資源量為18.175噸。

億緯鋰能和SVOLT此次攜手川能電力布局鋰鹽項目，是因為川能電力持有金川縣李家溝的采礦權(quán)。據(jù)悉，李家溝的鏟運(yùn)礦即將具備105萬噸/年的生產(chǎn)能力。

 

EVE中游和上游產(chǎn)業(yè)布局

EVE在全球十大動力電池公司中，市場占有率為2.41%，裝機(jī)容量同比增長188.46%。
在業(yè)績和裝機(jī)容量的支持下，EVE已計劃在電池產(chǎn)能方面突破200GWh。擴(kuò)建項目主要分布在湖北荊門、廣東惠州、四川成都，以及新增加的云南玉溪基地。其中包括動力電池、儲能電池和市場上正在崛起的46系列大型圓柱形電池。

 

 

但是，眾所周知，在動力電池生產(chǎn)線建設(shè)的初期，需要大量的資金投入。對于企業(yè)來說，公司的自有資金根本無法滿足巨大的初始投資。因此，只有不斷的定增才能滿足公司的長期經(jīng)營和擴(kuò)張的野心。

2022年6月8日，億緯鋰能披露了定增方案。計劃募集90億元用于 “乘用車鋰離子動力電池項目”、”HBF16GWh乘用車鋰離子動力電池項目 “和補(bǔ)充營運(yùn)資金。其中，乘用車鋰電池項目計劃總投資43.7億元，在湖北荊門基地建設(shè)46條系列動力儲能鋰電池自動化生產(chǎn)線，建設(shè)周期為3年。

建成后，將形成年產(chǎn)20GWh46系列動力儲能鋰電池的生產(chǎn)能力。另一個項目主要建設(shè)方形磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線，達(dá)產(chǎn)后將新增16GWh的方形磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能。隨著投資者的認(rèn)購，億緯鋰能的項目啟動已經(jīng)提上日程，產(chǎn)能擴(kuò)張的速度也在加快。根據(jù)億緯鋰能此前公布的產(chǎn)能規(guī)劃日期，億緯鋰能的電池產(chǎn)能有望在未來三年內(nèi)快速增長。

 

 

總結(jié)

在目前的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中，動力電池企業(yè)之間的競爭尤為激烈。稍有落后就會影響一切，比如材料供應(yīng)困難，影響產(chǎn)能釋放，影響出貨，影響下游訂單交付。 因此，向中上游延伸的一體化布局，是動力電池企業(yè)預(yù)防的重要手段，也逐漸成為一種普遍現(xiàn)象。關(guān)于磷酸鐵鋰電池材料的信息，請參考中國五大磷酸鐵鋰正極材料公司。